Das Herzstück eines jeden Fahrzeugs ist sein Motor. Damit der Motor zuverlässig und leichtgängig seinen Dienst erledigt, ist eine ausreichende Schmierung unverzichtbar. Ein regelmäßiger Ölwechsel sorgt hierbei für die notwendige Leichtgängigkeit. Die Haltbarkeit des Motors wird verlängert und Ablagerungen sowie Fremdkörper werden herausgespült. Nutzen Sie daher den Optimizer Report als Schmiermittel für Ihre Salesforce-Org.

Optimizer Report – kostenlose Geheimwaffe?!

Salesforce stellt dieses Tool für Ihre Organisation gratis zur Verfügung. Der Salesforce Optimizer ist ein Wartungs- und Produktivitäts-Tool für Administratoren, das zahlreiche Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Salesforce-Organisation enthält. Der als PDF generierte Bericht überprüft Ihre Implementierung. Zudem unterbreitet er Ihnen Vorschläge zur Verbesserung der Nutzung von Funktionen, Bereinigung von Anpassungen und Verringerung der Komplexität.

Salesforce Optimizer Report

Der Bericht lässt sich vom Administrator mit den notwendigen Berechtigungen ganz einfach aus dem Setup heraus generieren.

Der Salesforce Optimizer ist die schnellste und effektivste Möglichkeit, priorisierte Einblicke zusammen mit umsetzbaren Empfehlungen und Best Practises zu bekommen:

  • Effiziente Überwachung von Anpassungen
  • Steigerung der Produktivität von Administratoren und Endbenutzern
  • Nur einen Klick vom Setup entfernt (auch mobil ausführbar)
  • In Classic & Lightning ausführbar

Was enthält der Optimizer-Report?

Der per Mail versendete Bericht enthält 32 Kennzahlen, die stetig von Salesforce erweitert werden. Diese Kennzahlen geben Information zu der Performance, zur notwendigen Wartung, aber auch zur Nutzerakzeptanz. Eine Auflistung der Kennzahlen finden Sie hier.

Am Anfang des Berichts sehen Sie eine Übersicht aller Kennzahlen, die bei Auffälligkeit mit einem Warnsymbol gekennzeichnet werden. Diese werden dann im Bericht weiter erläutert und zusätzlich finden Sie für jede Kennzahl weitere Empfehlungen und Informationen im Anhang.

Die zweite Kennzahl ist die Feldnutzung pro Objekt, die bei zu vielen Feldern pro Objekt die Performance beeinträchtigen kann und vor allem die Übersicht für die Nutzer erschwert. Durch den Bericht können Felder identifiziert werden, die nicht genutzt werden und somit überflüssig sind:

Field Limits als Bestandteil des Optimizer Report

Hier passt das Verhältnis von Feldern pro Objekt!

Konzentrieren Sie sich zuerst auf einfache Quick Wins

Im Optimizer Report werden generelle Informationen angezeigt, ob bereits Regeln zur Daten-Qualität hinterlegt sind. Zudem werden Angaben zum Nutzungsverhalten der mobilen Anwendung gemacht. Diese Informationen mit direkter Anleitung zur Umsetzung unterstützen den Administrator dabei, die Akzeptanz der Nutzer zu steigern.

Ein einfacher Quick Win ist z.B. auch nicht genutzte Berichte zu identifizieren, um Sie dann einfach zu löschen:

Löschen von nicht verwendeten Berichten und Dashboards als Quick Win

Nutzer können auch Schwierigkeiten haben, die wichtigsten Berichte zu finden, da zusätzliche Berichte oft nur für die einmalige Benutzung angelegt wurden. Diese nicht mehr benötigten Berichte können nun ebenfalls leicht in Salesforce gelöscht werden.

Umstieg auf Lighning Experience

Der Optimizer Report identifiziert Ihnen auch Elemente, die Ihnen den Wechsel von Classic zu Lightning Experience vereinfachen, die Performance Ihrer Org. verbessern oder die Sie einfach zurücklassen können. So wissen Sie, worauf Sie Ihre Zeit und Ressourcen konzentrieren sollten. Von daher ist er auch eine prima, komplementäre Ergänzung zum Lightning Readiness Check.

In Lightning Seitenlayout anders angezeigt, als in Classic. Der Optimizer Report identifiziert Ihnen die Seitenlayouts, die nicht verwendet werden um somit vor einer Migration von Classic zu Lightning gelöscht werden können.

How to use the machine?

In dem folgenden Video wird das Tool noch mal zusammengefasst erklärt:

Abschließende Empfehlung

Wir empfehlen Ihnen abschließend, den Optimizer Report monatlich, mindestens aber quartärlich durchzuführen, um den Fortschritt zu überwachen und alle Vorteile von den Verbesserungen des Berichts für Ihre Organisation nutzen zu können!